Wie füge ich externe Projekpartner hinzu? | smino

Wie füge ich externe Projekpartner hinzu?

 

Um Projektpartner einem Projekt hinzuzufügen klicken sie unter "Kontakte" auf den Button "Projektpartner verwalten". Sie müssen Projektadministrator sein, um diese Aktion durchzuführen.

  

Nun öffnet sich ein Diaologfeld. Wählen Sie eine Rolle (z.B. Unternehmer) und geben Sie die Funktion (z.B. Maler) ein. Optional können Sie eine Gewerksnummer angeben.

Suche Sie anschliessend die gewünschte Firma. Tippen Sie dazu den Firmenname in Suchfeld ein.

Fall 1: Firma wird gefunden:

Klicken Sie auf die Firma und füllen mindestens das Feld "Gewerk-Bezeichnung / Funktion" aus. Dann oben rechts auf "Speichern" klicken.

Fügen Sie nun Personen aus dieser Firma dem Projekt hinzu. Falls Ihre Kontaktperson noch nicht erfasst ist, klicken Sie auf den Button "Kontaktperson hinzufügen".

Sie können nun weitere Personen der Firma erfassen und zur Firma einladen.

Fall 2: Firma wird nicht gefunden:

Klicken Sie auf den erscheinenden Button und füllen das erscheinende Formular aus.

 

Im folgenden Formular können Sie Personen der Partnerfirma erfassen. Geben Sie mindestens "Vorname" "Name" und "Emailadresse" an. Wir empfehlen auch die weiteren Kontaktdaten auszufüllen, damit z.B. auf der App Ihre Kontakliste komplett ist.

Wenn die Checkbox "Kontaktpersonen zur Zusammenarbeit auf smino einladen" ausgefüllt ist, dann werden die Personen, die Sie erfassen per Email zu smino eingeladen.

Falls sie Kollaborativ arbeiten wollen, lassen Sie diese Checkbox umbedingt ausgefüllt.