Wie erfasse ich einen Protokollpunkt?
Klicken Sie im Protokoll auf den Button "Neuer Punkt" oder fügen Sie zwischen bestehendem Inhalt einen neuen hinzu und wählen Fliesstext.
--> Wie erstelle ich neue Protokollpunkte und Traktanden?
Wählen Sie zwischen folgenden Typen auswählen:
Aufgabe: Nach der Veröffentlichung des Protokolls wir die Aufgabe generiert und in die Aufgabenliste übernommen. Bei nachfolgenden Protokollen werPopulärWie erstelle ich neue Protokollpunkte und Traktanden?
Um einen neuen Protokollpunkt hinzu zu fügen haben Sie zwei Möglichkeiten:
--> Video: Protokollpunkte und Traktanden hinzufügen
1. Button "Neuer Punkt" klicken: Scrollen Sie ganz nach unten an das Protokoll.
2. Punkt/Traktandum einfügen
Wählen Sie die gewünschte Stelle im Protokoll und fügen Sie einen neuen PPopulärWie verschicke ich ein Protokoll manuell (per Email)
Öffnen Sie das Protokoll, das Sie per E-Mail verschicken möchten.
E-Mail an Verteiler: Ihr E-Mail Programm öffnet sich und erstellt eine E-Mail.
PDF oder Word Export erstellen.
Alle E-Mail-Adressen der Personen im Verteiler sind in der AN-Zeile aufgeführt. Fügen Sie den Word oder PDF Output an das E-Mail an, ändern Sie den Text wie gewünscht und fügen Sie weitere E-Mail-Adressen an.
![]Einige LeserWie erstelle ich ein neues Protokoll?
Ein neues Protkoll kann nur dann erstellt wenn
eine Sitzungsreihe erstellt wurde --> Wie erstelle ich eine Sitzungsreihe
Sie Administrator der Sitzungsreihen sind --> Wie kann eine andere Person an meinem Protokoll mitarbeiten?
Klicken Sie in der Übersicht der Sitzungsreihe auf "Neues Protokoll".
![](htEinige LeserWie füge ich Personen der Verteilerliste hinzu?
Alle Personen, die in der Verteilerlise sind, können das Protokoll nach der Veröffentlichung anschauen.
--> Rechteverwaltung - Wer sieht meine Protokolle?
Alle Personen, die im Projekt unter Kontakte erfasst sind, können in den Verteiler aufgenommen werden. Wählen Sie das Suchfeld im Kasten "Verteiler" an und suchen Sie nach Personen.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7ffe47b65f73d800/Einige LeserWie kann ich eine Planmarkierung zu einem Protokollpunkt hinzufügen?
Um eine Planmarkierung einem Protokollpunkt hinzuzufügen, klicken Sie im Formular bei "Planmarkierung hinzufügen" auf den "+" Button
Wählen Sie den gewünschten Plan aus:
Sie sehen den ausgewählten Plan. Setzen Sie per Mausklick die Markierung auf die gewünschten StellEinige LeserProtokoll zur Überprüfung freigeben
Machen Sie das Protokoll als Entwurf vor der Veröffentlichung für die Personen im Verteiler des Protokolls sichtbar.
Klicken Sie dazu auf "Zur Überprüfung freigeben".
Die Personen in der Verteilerliste werden benachrichtigt und den Entwurf des Protokolls anschauen.
Für Rückmeldungen empfehlen wir eine Konversation zu eröffnen. Dies können Sie direkt aus dem Protokoll aus machen.
![](httpsWenig LeserWelche Personen kann ich in den Verteiler von Protokollen aufnehmen?
Es können nur Personen in den Verteiler genommen werden, die vorgängig unter "Kontakte" erfasst wurden. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Personen das Benutzerkonto bereits aktiviert haben oder nicht.
Was können Sie tun, wenn sie nicht erfasste Kontakte trotzdem im Verteiler aufgeführt haben möchten?
-> Ein Traktandum, wie z.B. "Gäste", erstellen und alle Personen nennenWenig Leser
