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• Wie lösche ich ein Traktandum?

  Klicken Sie auf (1.) und öffnen Sie das gewünschte Protokoll durch einen Klick darauf (2.). Um das Traktandum zu löschen, klicken Sie auf den "Bleistift-Button" und wählen Sie dann den Button *"Löschen"Wenig Leser

• Wie bestimme ich, welchen Inhalt ich in ein neues Protokoll übernehme?

  Beim Erstellen von einem neuen Protokoll in einer bestehenden Sitzungsreihe kann ausgewählt werden, welcher Inhalt übernommen werden soll (gesamtes letztes Protokoll, nur Traktanden, leeres Protokoll oder eine Protokoll-Vorlage). Klicken Sie auf den Button "+ Neues Protokoll". Wählen Sie als Nächstes aus, anhand welcher Basis das neue Protokoll eröffnet werden soll. Sie haben die Möglichkeit, das gesamteWenig Leser

• Wie füge ich eine bestehende Aufgabe in ein Protokoll ein?

  Öffnen Sie zuerst das gewünschte Protokoll. Danach können Sie entweder im Protokoll zwischen bestehenden Punkten einen (1.) oder Sie scrollen bis zuunterst und klicken auf +"Neuer Punkt" (2.). Wichtig ist, dass Sie eine der beiden markierten Textoptionen anwählen (1.), damit Sie nachher auf den "+" Button klicken können (2.). ![](https://storage.crisp.Wenig Leser

• Wie ist ein Protokoll aufgebaut?

  Ein Protokoll ist wie folgt aufgebaut: Protokolltitel und Status Mögliche Anzeige für den Status: "Entwurf", "Überprüfung" oder keine Anzeige. Ohne Anzeige eines Status, ist es ein veröffentlichtes Protokoll. **Details zum Protokoll ** - Wird bei der Erstellung festgelegt. **Verteiler -Einige Leser

• Wie erstelle ich ein neues Protokoll?

  Ein neues Protokoll kann nur dann erstellt werden, wenn: eine Sitzungsreihe erstellt wurde --> Wie erstelle ich eine Sitzungsreihe? Sie das Admin-Recht auf der Sitzungsreihe haben --> Wie kann eine andere Person an meinem Protokoll mitarbeiten? Klicken Sie in der Übersicht der Sitzungsreihe auf den BuPopulär

• Wie erstelle ich eine Protokollvorlage?

  => Rechte und Rollen innerhalb der Firma Protokollvorlagen dienen dazu, die Struktur (Nummerierung), Titel, sowie Texte der Traktanden und Protokollpunkte als Vorlage zu speichern. Somit können Mitarbeitende Ihrer Firma die Vorlage beim Eröffnen einer neuen Sitzungsreihe auswählen. Zum Erstellen einer Vorlage müssenPopulär

• Wie erstelle ich neue Protokollpunkte und Traktanden?

  Um einen neuen Protokollpunkt hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten: --> Video: Protokollpunkte und Traktanden hinzufügen 1. Button "Neuer Punkt" anwählen: Scrollen Sie ganz nach unten an das Protokoll. 2. Punkt/Traktandum einfügen Wählen Sie die gewünschte Stelle im Protokoll und fügen Sie einen neuen PSehr populär

• Was für verschiedene Typen von Protokollpunkten gibt es?

  Klicken Sie im Protokoll auf den Button oder fügen Sie zwischen bestehendem Inhalt einen neuen Punkt hinzu und wählen Sie Fliesstext. => Wie erstelle ich neue Protokollpunkte und Traktanden? Wählen Sie zwischen folgenden Typen aus: Aufgabe: Nach der Veröffentlichung des Protokolls wird die Aufgabe generiert und in die Aufgabenliste übernommen. BeiSehr populär

• Wie kann ich eine Planmarkierung zu einem Protokollpunkt hinzufügen?

  Um eine Planmarkierung zu einem Protokollpunkt hinzuzufügen, klicken Sie rechts auf den Button . Wählen Sie den gewünschten Plan mit einem Klick darauf aus. Sie sehen den ausgewählten Plan. Setzen Sie per Mausklick diePopulär

• Welche Personen kann ich in den Verteiler von Protokollen aufnehmen?

  Es können nur Personen in den Verteiler genommen werden, die vorgängig unter "Kontakte" erfasst wurden. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese Personen die Einladung ins Projekt schon angenommen haben oder nicht. Was können Sie tun, wenn Sie nicht erfasste Kontakte trotzdem im Verteiler aufgeführt haben möchten? -> Ein Traktandum, wie z.B. "Gäste", erstellen und diese Personen auflisten.Populär

• Wie füge ich Personen der Verteilerliste eines Protokolls hinzu?

  Alle Personen, die im Projekt unter Kontakte erfasst sind, können in den Verteiler des Protokolls aufgenommen werden. Öffnen Sie das entsprechende Protokoll, wählen Sie das Suchfeld im Abschnitt "Verteiler" an und suchen Sie nach Personen. Die Person wird nun in die Spalte "Teilnehmende" hinzugefügt.Populär

• Weshalb steht "unvollständig" bei der Titelzeile im Protokoll?

  Wenn Sie ein neues Protokoll eröffnen, welches auf dem vorherigen basiert, ist es möglich, dass Sie die Warnung "unvollständig" in der Titelzeile entdecken. Diese Warnung erscheint, wenn Entscheide im Protokoll enthalten sind. Sie müssen diese entweder editieren oder löschen, ansonsten kann das Protokoll nicht veröffentlicht werden. Klicken Sie entweder auf den "Bleistift-Button" (1.), damit Sie den EntsWenig Leser

• Wie gebe ich ein Protokoll zur Überprüfung frei?

  Machen Sie das Protokoll als Entwurf vor der Veröffentlichung für die Personen im Verteiler des Protokolls sichtbar. Klicken Sie dazu auf den Button "Zur Überprüfung freigeben". Die Personen in der Verteilerliste werden benachrichtigt und können den Entwurf des Protokolls anschauen. Für Rückmeldungen empfehlen wir eine Konversation zu eröffnen. Das kann von den Protokoll-Teilnehmern dirSehr populär

• Wie ändere ich den Namen einer Sitzungsreihe?

  Klicken Sie zuerst auf (1.) und danach auf die gewüschte "Sitzungsreihenkategorie", in unserem Beispiel wählen wir "Bauherrschaftssitzungen" an (2.). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Wenig Leser

• Wie lösche ich ein Protokoll?

  Solange Ihr Protokoll noch im Entwurfsmodus ist, haben Sie die Möglichkeit, das Protokoll zu löschen. Navigieren Sie in das gewünschte Protokoll und klicken Sie auf den Button "Löschen" oben links. Zur Sicherheit werden Sie nochmals gefragt, ob Sie das Protokoll wirklich löschen möchteEinige Leser

• Wie lösche ich einen Protokollpunkt?

  Klicken Sie auf (1.) und öffnen Sie das gewünschte Protokoll durch einen Klick darauf (2.). Um den Potokollpunkt zu löschen, klicken Sie auf den "Bleistift-Button" (1.) und wählen Sie dann den Button **"LWenig Leser

• Wie lösche ich eine Protokollvorlage?

  Klicken Sie auf (1.) und danach auf Vorlagen (2.). Nun sehen Sie die Übersicht Ihrer erstellten Protokollvorlagen. Wenn Sie rechts daneben auf den "Abfalleimer-Button" klicken, können Sie die Vorlage löschen. Bestätigen Sie nochmals, dass die Vorlage wirklich gelöscht werden soll, indemWenig Leser

• Wie ändere ich die Protokollnummer?

  Klicken Sie auf das gewüschte Protokoll und überschreiben Sie die Zahl im Feld Nummer (gelb markiert). Die Protokollnummer ändert sich,Wenig Leser

• Wie verschicke ich ein Protokoll per E-Mail?

  Öffnen Sie das Protokoll, das Sie per E-Mail verschicken möchten. E-Mail an Verteiler: Ihr E-Mail Programm öffnet sich und erstellt eine E-Mail. Anhang auswählen: PDF oder Word Export auswählen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/webSehr populär

• Wie dupliziere ich einen Protokollpunkt?

  Öffnen Sie das gewünschte Protokoll. Klicken Sie dann bei dem Punkt, welchen Sie duplizieren möchten, auf den **** ganz links. Es wird dann derselbe Protokollpunkt mit einer neuen Nummer unterhalb des vorhandenen Punkts eingefügt. (siehe gelb markierte Bereiche)Wenig Leser